SF-1 — Salesforce utilisateur : exploiter son CRM au quotidien

• Rendre l'utilisateur autonome sur son portefeuille, son cycle de vente et son reporting, et faire remonter le taux d'adoption de l'org.
• Naviguer dans Lightning Experience et personnaliser son environnement de travail.
• Gérer comptes, contacts et pistes selon un standard de saisie défini par l'entreprise.
• Dérouler un cycle de vente complet, de la piste à la clôture.
• Tracer toutes ses interactions client (tâches, événements, e-mails).
• Construire un rapport et un tableau de bord répondant à un besoin de pilotage réel.
• Appliquer les règles d'hygiène de données de son organisation.
• Rendre le stagiaire capable d'administrer un org Salesforce d'entreprise et de se présenter à l'examen Salesforce Certified Administrator (ADX 201).
• Modéliser un besoin métier en objets, champs et relations personnalisés.
• Paramétrer la sécurité : profils, ensembles d'autorisations, OWD, rôles, règles de partage, sécurité au niveau champ.
• Construire des automatisations avec Flow Builder (record-triggered, screen flow, scheduled).
• Mettre en œuvre règles de validation, processus d'approbation et alertes.
• Importer et fiabiliser des données (Data Import Wizard, Data Loader, règles de doublons).
• Gérer le cycle de changement : sandbox, tests, déploiement, documentation, releases.
• Se présenter à l'examen de certification avec un taux de réussite blanc supérieur à 70 %.
• Permettre au stagiaire d'identifier, cadrer et prototyper un cas d'usage d'IA générative dans son org, en maîtrisant coût, qualité et confidentialité.
• Distinguer Einstein prédictif, Einstein Generative AI, Prompt Builder, Agentforce et Data Cloud.
• Expliquer le fonctionnement de l'Einstein Trust Layer (masquage, ancrage, zéro rétention, journalisation) et ses limites.
• Rédiger un Prompt Template ancré sur les données de l'org.
• Configurer un agent Agentforce : sujets, actions, garde-fous, escalade humaine.
• Chiffrer un cas d'usage : modèle de consommation, licences, Data Cloud.
• Arbitrer entre IA Salesforce native et LLM externe (Claude, GPT) selon le besoin.
• Structurer son fichier clients : quelles informations, quel format, quelle règle de saisie.
• Choisir un outil de CRM adapté à sa taille et à son budget (grille de comparaison, y compris les éditions gratuites).
• Mettre en place un suivi de relances et de propositions commerciales.
• Utiliser l'IA pour préparer un rendez-vous, rédiger une relance et synthétiser un échange client.
• Appliquer les obligations RGPD sur un fichier client.

Demi-journée 1

• Le CRM comme référentiel unique
• Lightning Experience
• Modèle de données standard
• Atelier : prise en main

Demi-journée 2

• Comptes et contacts
• Pistes : capture, qualification, conversion
• Activités et intégration e-mail
• Vues en liste et actions de masse
• Atelier : constitution et nettoyage d'un portefeuille

Demi-journée 3

• Opportunités : étapes, montants, probabilité
• Processus de vente
• Devis et produits (notions)
• Atelier : 3 opportunités de bout en bout

Demi-journée 4

• Rapports : types, filtres, regroupements, formules
• Tableaux de bord et abonnements
• Hygiène de données et RGPD
• Évaluation : construction d'un tableau de bord sur besoin exprimé

J1 — Modéliser

• Modéliser Objets et champs personnalisés
• Relations (lookup, master-detail)
• Listes de sélection et jeux de valeurs globaux
• Record Types et Page Layouts
• Lightning App Builder

J2 — Sécuriser

• Architecture de sécurité org/objet/champ/enregistrement
• Profils vs Permission Sets et Permission Set Groups
• OWD, hiérarchie des rôles, règles de partage
• FLS
• Journal d'audit

J3 — Automatiser

• Critères de choix des outils d'automatisation
• Flow Builder : record-triggered (before/after save), screen flows, scheduled flows
• Règles de validation
• Approbations
• Débogage : Flow debug, journaux, limites de gouverneur

J4 — Données & pilotage

• Data Import Wizard vs Data Loader
• Mapping et préparation
• Règles de correspondance et de doublons
• Sauvegarde
• Rapports avancés, types de rapport personnalisés, tableaux de bord dynamiques

J5 — Gouverner & certifier

• Sandboxes
• Change Sets et notions de déploiement (aperçu SFDX/DevOps)
• Releases Salesforce
• Documentation d'un org
• AppExchange
• Examen blanc complet + correction commentée + stratégie de passage

1 h 45

• Cartographier — prédictif vs génératif
• Panorama Einstein / Prompt Builder / Agentforce / Data Cloud
• Ce qui est inclus dans votre édition et ce qui est facturé à la consommation
• Einstein Trust Layer et ses angles morts

1 h 45

• Prompt Builder — types de templates
• Ancrage : champs de fusion, related lists, Flow, Data Cloud
• Techniques de rédaction
• Atelier : résumé de compte + e-mail de relance ancrés sur données réelles

2 h 30

• Agentforce — sujets, instructions, actions, garde-fous
• Actions Flow / Apex / Prompt / API
• Escalade humaine
• Test Center
• Déploiement et supervision
• Atelier : agent de qualification de demande entrante

1 h

• Cadrer et chiffrer — grille valeur/effort/risque
• Modèle de coût
• RGPD et AI Act (supervision humaine, transparence)
• Erreurs classiques observées en projet
• Feuille de route 90 jours
• Évaluation : cadrage d'un cas d'usage réel

Matin

• Du tableur au référentiel unique
• Qu'est-ce qu'un CRM, ce que ça change et ce que ça coûte
• Comparatif des solutions adaptées aux TPE (dont Salesforce Starter)
• Structurer son fichier
• Atelier sur son propre fichier

Après-midi

• Suivi des relances et propositions
• IA appliquée : préparation de rendez-vous, rédaction de relance, synthèse d'échange, réponse type
• RGPD sur un fichier client : information, durée de conservation, droits
• Atelier et restitution

MEDICALICI 58 avenue Wagram 75017 PARIS

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